英国工程集团Goodwin 9月9日表示，正与美国私募股权公司Cerberus Capital Management旗下基金就出售机械工程部门的大部分资产进行高级阶段谈判。潜在交易的初步现金对价最高约为11亿英镑，但仍需进行惯常的交割调整，双方尚未签署最终协议。
拟出售五项业务，交易金额尚非最终定价
Goodwin在回应媒体报道的公告中称，拟出售范围包括Goodwin Steel Castings、Goodwin International、Noreva、Easat Group及泵业务。这些资产均隶属于集团机械工程部门，业务涉及大型合金钢铸件、精密加工阀门、雷达及监视系统，以及面向能源和工业市场的工程设备。
公司所称的11亿英镑为“最高约”的初步现金对价，并非已经确定的企业价值或股权价值；最终金额可能因现金、债务、营运资金等交割项目而调整。Goodwin强调，谈判仍在进行，无法保证双方最终达成交易，具体条款也可能发生变化。
此次磋商源于Goodwin于8月7日启动的战略评估。集团当时表示，机械工程部门近年的经营改善提升了资产战略价值，并引起外部买家的明显兴趣。Rothschild & Co正担任Goodwin的财务顾问。
防务订单推高机械工程资产价值
Goodwin的机械工程业务为防务、监视、航空航天、采矿，以及油气、水务和电力行业供应高技术金属、复合材料和电子产品。部分业务参与英国和美国海军项目供应链，相关产品包括舰艇及潜艇使用的大型铸件、阀门和监视设备。
截至2026年4月底的财年，Goodwin集团收入约2.80亿英镑，交易利润约7750万英镑，分别同比增长约27%和118%。机械工程部门的业绩增长以及多年期防务订单，是潜在买方评估这些资产时的重要基础。
若按最高现金对价成交，此次出售将显著改变Goodwin的业务结构。集团保留业务将主要集中于耐火材料及部分技术资产，未来的收入规模、盈利构成和资本配置方式均可能随之调整。不过，Goodwin尚未说明潜在出售所得的具体用途，也未公布交易完成后的资本返还或再投资方案。
敏感防务资产或面临监管审查
Cerberus成立于1992年，目前管理约700亿美元资产，投资范围覆盖私募股权、信贷和房地产。Goodwin在公告中称其具有相关行业经验，但Cerberus官网暂未发布有关本次谈判的独立声明。
由于交易涉及防务及监视系统供应链，若双方达成协议，预计仍需处理英国及相关海外司法管辖区的监管审批。英国政府可依据《国家安全与投资法》审查涉及国防、先进材料及军民两用技术的控制权变更。现阶段，Goodwin并未披露监管申报安排、预计签约时间或潜在交割日期。
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责任编辑：龙运翔
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